Le meunier ne possède pas de château, mais le chat a une idée. Il connaît un ogre qui vit dans un palais. Cet ogre a la capacité de pouvoir se changer en tout ce qu’il veut. Le félin court vite le voir pour lui parler.
Le chat : On prétend que vous avez le pouvoir de vous transformer en lion, est-ce possible ?
Tout fier, l’ogre s’exécute.
Le chat : On prétend aussi que vous pouvez vous changer en un animal plus petit, par exemple une souris. Moi je dis que c’est impossible !
L’ogre : Impossible ? Vous allez voir ça !
Il se change en souris, et le chat, rusé, en profite pour le manger. À ce moment-là, le carrosse royal arrive dans la cour. Le Chat Botté ouvre la porte et souhaite à tout le monde la bienvenue au château du marquis de Carabas. Impressionné, le roi propose au marquis d’épouser sa fille, et ce dernier accepte. Dessinez en famille le mariage du meunier et de la princesse.